理财顾问最佳实务指南

　　序
　　导言
　　最优秀的理财规划师
　　专业词汇表
　　第1章 教育与培训
　　第2章 注册为投资顾问
　　第3章 费用和风险披露
　　第4章 承担受托责任
　　第5章 利益冲突
　　第6章 委托人的权利
　　第7章 尽职调查
　　第8章 赢得委托人
　　第9章 与委托人合作
　　第10章 展望未来
　　第11章 理财规划文件样本
　　补充资料和参考文献

　　你的职业可能从理财规划师，律师，经纪人，信托经理到会师，但只要你给他人提供财务资询或为他人管理资产，你就绝对需要本书提供的理财信息。这些信息是经过高度概括的核心内容。玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访，电话会议和讨率，提炼了他们的成功经验。