“五位一体”过关宝：证券发行与承销

　　第一章 证券经营机构的投资银行业务
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 投资银行业务概述
　　第二节 投资银行业务资格
　　第三节 投资银行业务的内部控制
　　第四节 投资银行业务的监管
　　真题链接
　　真题链接之华泉中天名师解析
　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第二章 股份有限公司概述
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 股份有限公司的设立
　　第二节 股份有限公司的股份和公司债券
　　第三节 股份有限公司的组织机构
　　第四节 上市公司组织机构的特别规定
　　第五节 股份有限公司的财务会计
　　第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
　　真题链接
　　真题链接之华泉中天名师解析
　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第三章 企业的股份制改组
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
　　第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
　　第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第五章 首次公开发行股票并上市的操作
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节  中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
　　第二节 首次公开发行股票的估值和询价
　　第三节 首次公开发行股票的发行方式
　　第四节 首次公开发行股票的具体操作
　　第五节 股票的上市保荐
　　真题链接
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　　章 节 攻关
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　　第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 信息披露概述
　　第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
　　第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
　　第四节 股票上市公告书
　　第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第七章 上市公司发行新股并上市
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 上市公司发行新股的准备工作
　　第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序
　　第三节  上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
　　第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
　　第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
　　第三节 可转换公司债券的发行与上市
　　第四节 可转换公司债券的信息披露
　　第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第九章 债券的发行与承销
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 国债的发行与承销
　　第二节 地方政府债券的发行与承销
　　第三节 金融债券的发行与承销
　　第四节 企业债券的发行与承销
　　第五节 公司债券的发行与承销
　　第六节 短期融资券的发行与承销
　　第七节 中期票据的发行与承销
　　第八节 中小非金融企业集合票据
　　第九节 证券公司债券的发行与承销
　　第十节 资产支持证券的发行与承销
　　第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第十章 外资股的发行
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 境内上市外资股的发行
　　第二节 H股的发行与上市
　　第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
　　第四节 境内上市公司所属企业境外上市
　　第五节 外资股招股说明书的制作
　　第六节 国际推介与分销
　　真题链接
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　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第十一章 公司收购
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 公司收购概述
　　第二节 上市公司收购
　　第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定
　　第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
　　真题链接
　　真题链接之华泉中天名师解析
　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　第十二章 公司重组与财务顾问业务
　　考纲架构
　　考点精讲
　　第一节 上市公司重大资产重组
　　第二节 并购重组审核委员会工作规程
　　第三节 上市公司并购重组财务顾问业务
　　真题链接
　　真题链接之华泉中天名师解析
　　章 节 攻关
　　章 节 攻关之华泉中天名师解析
　　《证券发行与承销》命题预测
　　《证券发行与承销》命题预测之华泉中天名师解析

　　易智利，北京华泉中天文化发展有限公司创始人、董事长，原华图教育集团联合创始人、总经理，资深出版人，曾成功策划并主编数百套考试辅导用书，长年以来深受市场认可和广大考生的喜爱。

　　为帮助广大考生在有限的时间内全面系统、高效准确地掌握考试知识点，提高和强化实战能力，最终顺利通过考试，华泉中天证券考试研究中心严格依据最新考试大纲，在深入研究历年考试命题规律的基础上精心编著了《2013-2014年中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》。本套用书由《“五位一体”过关宝——证券市场基础知识》、《“五位一体”过关宝——证券交易》、《“五位一体”过关宝——证券投资基金》、《“五位一体”过关宝——证券投资与分析》、《“五位一体”过关宝——证券发行与承销》五个科目组成。
　　所谓“五位一体”，即以章为基础，每章均由考纲架构、考点精讲、真题链接、章节攻关、命题预测五大版块构成。一、考纲架构版块。本版块是对本章知识结构及考点的梳理和总结。二、考点精讲版块。本版块是对考试教材内容的归纳和凝炼。三、真题链接版块。本版块是对章节经典真题的精选并详细解析。四、章节攻关版块。本版块是对章节高频考点习题的汇编题及详细解析，助考生逐章攻关，最终轻松过关。五、命题预测版块。本版块是在深入剖析考试大纲及历年真题的基础上，对该科目考题进行深度预测及详细解析。
　　《“五位一体”过关宝：证券发行与承销》涵盖大纲要求的所有考点，浓缩了考试教材的精华，并针对每个考点的大纲要求、难易程度和出题频率进行了详细地剖析。为了使考生能够快速掌握章节重要考点及了解出题形式，编者还精心编写了大量章节习题并详细详解，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。