跟巴菲特学投资
引子 巴菲特的财富人生
第一章 巴菲特的经典投资理论
第一节 核心理论：价值投资
第二节“安全边际”理论
第三节“滚雪球”理论
第四节“无为而治”理论
第五节 5+12+8+2投资理论
第二章 巴菲特的基本投资策略
第一节 集中投资
集中投资，对投资对象分析更透彻
集中投资，投资者思考会更加理性
集中投资，股票的回报率更高
集中投资，资金周转率自然降低
集中投资，在赢得概率最高时下大赌注
集中投资，投资风险最小
集中投资，不受股价突然异动的影响
集中投资，收益概率大于亏损概率
集中投资，投资成功率更高
第二节 长期持有
长期持有，稳定分享企业成果
长期持有，培养正确的投资理念
长期持有，投资回报率稳定
长期持有，以静制动
长期持有，重复龟兔赛跑
长期持有，易发现不需要追加投资的股票
长期持有，集中资金做稳健型投资
长期持有，能取得马拉松式的长期回报
长期持有，可把股市行情置之身后
第三节 逆向思维：别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪
第三章 跟巴菲特学习投资分析
第一节 对企业财务报表的分析
巴菲特如何分析利润表
巴菲特如何分析资产负债表
巴菲特如何分析现金流量表
第二节 对企业内在价值的评估
账面价值法
市盈率法
现金流量折现法
第四章 巴菲特独特的选股技巧
第一节 心中无股，方能选出好股
重视公司，忽视股票
重视价值，忽视价格
重视投资，忽视投机
第二节 用选择妻子的态度对待选股
选股态度：慎重，再慎重
选股标准：超级明星股
选股数量：在精而不在多
操作手法：“心狠手辣”
第三节 选股如打仗，知彼知己才能获胜
不能不选
不熟不选
不懂不选
第四节 选股标准一：一流的业务
名牌——有很高的知名度和认知度
老牌——有稳定持续的经营史
大牌——有广阔的发展空间
第五节 选股标准二：一流的业绩
业绩考察指标1：毛利
业绩考察指标2：净利
业绩考察指标3：未分配利润
第六节 选股标准三：一流的管理
管理层考察指标1：对股东忠诚
管理层考察指标2：理性，不受惯例驱使
管理层考察指标3：能正确分配公司赢利
第五章 巴菲特最实用的股票买卖技巧
第一节 什么时候该买人股票
当股价跌到非常有吸引力时买入
买入时不等“布谷鸟报春”
当傻瓜也能经营这家公司时买入
当发现有经济特许权存在时买入
当利润丰厚的现金牛出现时买入
当经济运行规律出现转机时买入
当管理层聪明而又精明时买入
当价格物有所值时买入
当短期套利能够获得短差时买入
第二节 什么时候该卖出股票
当别人贪婪的时候卖出
当无法继续收取“过桥费”时卖出
当有违“七成五”法则时卖出
当出现更好的投资机会时卖出
当股票价值增值能力直线下降时卖出
当你懂得何时见好就收时卖出
第三节 学习巴菲特如何套利
相对价值套利
封闭式基金套利
固定收入套利
第四节 买卖股票应具有的良好心理素质
坚持独立思考
立刻扣动扳机，绝不拖泥带水
珍惜时间，追求效益
胆大心细是投资成功的法宝
能承认错误，并积极改正
按照“内部记分卡”行事
用耐心赢得投资良机
不断学习是投资的最佳保障
知止而后勇，切忌利欲熏心
敢于自我突破
战胜自己才能战胜市场
第六章 学习巴菲特的人格魅力
第一节 巴菲特不光是物质富翁，更是心灵富翁
第二节 永远保持应有的理性
第三节 不管你多富有，节俭是根本
第四节 不断分享自己的投资经验
第五节 在投资管理中贯彻人本思想
第六节 把投资当成一种生活方式
第七节 与朋友共渡难关
第八节 用积累的财富回馈社会
第七章 巴菲特的经典投资案例剖析
第一节 投资可口可乐公司
第二节 投资政府雇员保险公司
第三节 投资华盛顿邮报公司
第四节 投资吉列公司
第五节 投资大都会，美国广播公司
第六节 投资中国石油公司
第八章 大师的忠告——巴菲特如是说
第一节 不要借债投资
第二节 不要急功近利地短期炒作
第三节 不要受“市场先生”的挑逗
第四节 不要忽视风险
第五节 不要谬误分投
第六节 不要买空卖空的投机
第七节 不要按常理出牌
第八节 不要预测市场
第九节 不要通过股价衡量投资价值
第十节 不要相信“市场有效理论”
第十一节 不要频繁进行股票交易
第十二节 不要在冬天砍树
第十三节 不要亏损
附录 巴菲特经典投资名言
跟索罗斯学金融炼金术
引子 索罗斯的财富人生
第一章 索罗斯的主要投资理论
第一节 反射性理论
第二节 盛衰理论
第三节 森林法则
第二章 索罗斯控制风险的技巧
第一节 从内心真正地重视风险
风险来自无知
要想获利就得承受风险
分散风险就是致力于投资组合
消极被动可能更加危险，冒险的风险反而更小
投资需要足够的理智
风险投资离不开周密分析
风险是可以管理的
第二节 突破被扭曲的观念
避免被市场预测所左右
注意认知和实际之间的巨大差距
不相信普通的升跌模式
决不做“赌徒”式的冒险
尽量减少操作的次数
第三节 把错误观转化成经验
要敢于承认自己的错误
做错了就要立刻止损
撰写投资记录，掌握自己的投资曲线
第三章 索罗斯如何选择赚钱的好股票
第一节 关注信息，捕捉投资机会
亲自了解而非道听途说
倾听世界金融领袖的话
高瞻远瞩的判断能力
第二节 永不失效的选股秘诀
顺势而为的选股策略
逆市而动的选股策略
极端条件下的选股策略
第三节 以旁观者的身份看待股市
第四章 索罗斯高超的交易技巧
第一节 独特的进场观：先投资，再调查
逆流而上：投资在先，考察在后
留出让自己思考的时间
利用关系网获取投资信息
找寻股票的内在价值
市场调查和分析研究是成功投资的法宝
第二节 交易的两个关键词：巧和险
先大胆假设，然后紧抓市场波动获利
勇于火中取栗，但要戴防火手套
独立思考，巧妙应变
善战但绝不恋战
进攻迅速而狠辣
善于利用市场反应过度的状况
避免损失，永不赔钱
索罗斯的“三不”投资原则
第三节 浑水摸鱼：从混乱状态中赚钱
金融市场不存在规律
在混乱中保持独立思考
寻找市场的盲点
把握市场转势的那一刻
敢于挑战对冲基金的管制
第四节 不按常理出牌
认为市场总是错误的
二维投资法：选择最好的公司与最坏的公司
两面下注，对冲赚钱
重视大趋势，忽略小细节
索罗斯模式：大肆做空
远离市场方能看透市场
不可完全依赖自己的投资经验
第五节 知道什么时候放手
从投资一开始，就要设定好退出条件
学会投资转换，学会进退自如
投资必须要重视市场预期
第五章 索罗斯投资成功的基础——非凡的个性
第一节 永远不会被打倒
以坚强的毅力面对投资市场
包容胜败的大气魄
第二节 百忍成金的耐心
拥有无限等待的耐心
虚心听取他人的建议
第三节 高度的敏感性
保持高度的警惕性
直觉是投资的一种工具
思想必须全球化
第四节 极度自信，自认为是上帝
“索罗斯”式的自信
坚信自己的投资理念
第五节 具有超强的想象力
第六节 深谙张弛之道
第七节 果断决策，立刻行动
第八节 非常低调
投机者应该在沉默中投机
并不看重财富的多少
第六章 索罗斯投资经典案例剖析
第一节 抢占先机，做多马克和日元
第二节 做空日元，遭遇“滑铁卢”
第三节 狙击英镑，狂赚10亿美元
第四节 掀起东南亚金融风暴
第五节 故伎重施，成为2008年金融危机大赢家
第七章 大师的忠告——索罗斯如是说
第一节 不要被表象所迷惑
第二节 不要相信股评专家的话
第三节 重视基本面分析，忽视技术分析
第四节 不要把鸡蛋全放进一个篮子里
第五节 身在市场，你就得忍受痛苦
第六节 将理智发挥到“冷漠无情”
第七节 用平静的心态看待成败
附录 索罗斯名言
跟彼得·林奇学选股
引子 彼得·林奇的财富人生
第一章 彼得·林奇的经典投资理论
第一节 投资公司而不投机于股市
重视股票的载体——企业
充分调研上市公司
寻找股票从企业产品开始
第二节 长期投资才能获得长期收益
长期投资胜过短期投资
如何做好长期投资
第三节 投资是一种艺术
第四节“鸡尾酒会”理论
第二章 选股最重要——“最佳基金经理”的选股绝招
第一节 成功选股的要素有哪些
决定炒股最重要的三个前提
投资的良好起始点
个人投资者比机构投资者更有优势
获得准确的信息：与上市公司代表共进午餐
第二节 基层调查选股法则
第三节“七步”选股法
第一步：分门别类，选择目标企业
第二步：认真调研，收集第一手资料
第三步：市盈率为主，评估内在价值
第四步：紧抓收益，分析股票市场价格
第五步：耐心寻找，选择最佳买入时机
第六步：集中结合分散，合理构建股票组合
第七步：灵活处理，确定股票持有时间
第四节 13条选股准则
名字听起来傻里傻气的公司
业务枯燥乏味的公司
业务令人厌恶的公司
机构没有持股、分析师不追踪的公司
从母公司中分拆出来的公司
被谣言包围的公司
业务让人感到压抑的公司
处于零增长行业的公司
有一个“利基”的公司
必须消费品类公司
应用高科技产品的公司
公司内部人士在买入自家公司的股票
回购股票的公司
第三章 彼得·林奇如何买入股票
第一节 寻找最佳的买人时机
每年年底的时候
股市崩盘、大跌、激烈震荡的时候
第二节 掌握最有效的买人方法
须鲸法则
常识投资法
高换手率法
高成长的小公司法
发现市场盲点法
定期定额投资
第四章 彼得·林奇的经典投资策略
第一节 把公司股票分为6大类
缓慢增长型公司
稳定增长型公司
快速增长型公司
周期型公司
资产富裕型公司
困境反转型公司
第二节 公司分类筛选实例
第三节 如何投资不同类型的公司
第四节 投资之后再进行调整
第五节 彼得·林奇如何阅读财务报表
第六节 财务指标的运用
第五章 彼得·林奇如何卖出股票
第一节 股票基本面变坏时应该卖出
第二节 当股价已经没有上涨空间时卖出
第三节 当上市公司濒临破产倒闭时卖出
第四节 把握六类股票的卖出时机
第五节 卖股票没必要去看大盘涨跌
第六节 不要被假象所蒙蔽而过早地卖出股票
第六章 彼得·林奇如何规避投资风险
第一节 应对投资风险的三种策略
“铁镐和铁锹”投资策略
“可以一分钱不花就能拥有其互联网业务”的投资策略
“因互联网发展附带受益？的投资策略
第二节 一定要远离的股票
热门行业的热门股
被吹捧成“下一个”的公司的股票
“多元恶化”公司的股票
小声耳语的股票
过于依赖大客户的公司的股票
名字花里胡哨的公司的股票
第三节 警惕关于股价的12种危险的说法
股价已经跌了这么多，不可能再跌了
股价已经这么高了，不可能再涨了
这就是底部了，赶快抄底
这么便宜的股价，能亏多少呢
股价最终会涨回来的：
黎明前总是最黑暗的
等股价反弹到10美元时我才卖出
不用担心，保守型股票的价格不会大幅波动
等的时间太长了，不可能上涨了
看我损失了多少钱，我竟然没买这只大牛股
我错过了这只大牛股，我得抓住下一只这样的大牛股
股价上涨，我选的股票一定对；股价下跌，我选的股票一定错
第四节 一定要有强烈的风险意识
股票投资的风险多种多样
机构投资经常过于谨慎
有没有风险看你怎么对待
认清期权、期货交易的高风险
卖空股票的风险是无限的
防范风险并不意味着消极保守
第五节 如何面对股市暴跌
林奇应对暴跌的3点建议
下跌也是好机会
第七章 彼得·林奇构建投资组合的方法技巧
第一节 集中投资，适当分散
第二节 配置不同类型股票的方法
第三节 调整投资组合的技巧
第八章 投资者必须具备的个人素质
第一节 要非常勤奋地工作
第二节 要具有超强的耐心
第三节 要有过人的胆量
第四节 要有知错必改的勇气
第五节 要能进行独立决策
第九章 大师的忠告——彼得·林奇如是说
第一节 不要相信各种理论
第二节 不要相信专家意见
第三节 不要相信数学分析
第四节 不要相信投资天赋
附录 彼得·林奇名言
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