中国银行间市场交易商协会系列培训教材：非金融企业债务融资工具实用手册

　　0 非金融企业债务融资工具概况
　　1．1 非金融企业债务融资工具概论
　　1．2 非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状
　　1．3 非金融企业债务融资工具市场发展前景
　　2 尽职调查工作流程解析
　　2．1 概述
　　2．2 尽职调查的主要方法
　　2．3 尽职调查工作的前期准备
　　2．4 组建尽职调查团队与项目启动会
　　2．5 尽职调查工作计划与尽职调查清单
　　2．6 尽职调查案例解析
　　2．7 尽职调查报告与尽职调查工作底稿
　　3 注册发行文件准备及撰写流程解析
　　3．1 概述
　　3．2 注册发行文件的构成
　　3．3 募集说明书的撰写及案例解析
　　3．4 中介机构相关报告的使用及案例解析
　　3．5 非披露类文件的准备及案例解析
　　4 注册发行文件报送、评议及完成注册流程解析
　　4．1 概述
　　4．2 注册发行文件报送流程及案例解析
　　4．3 注册发行文件评议流程及案例解析
　　4．4 完成注册流程
　　5 发行定价工作流程解析
　　5．1 债务融资工具发行定价基本情况
　　5．2 非金融企业债务融资工具定价及案例解析
　　5．3 中央国债登记结算有限责任公司债务融资工具工作流程
　　5．4 上海清算所债务融资工具工作流程
　　5．5 外汇交易中心债务融资工具工作流程
　　6 存续期内信息披露工作操作流程解析
　　6．1 信息披露工作概述
　　6．2 信息披露操作流程解析
　　6．3 信息披露操作细节提示
　　7 风险排查和压力测试工作操作流程解析
　　7．1 风险排查工作操作流程解析
　　7．2 压力测试工作操作流程解析
　　8 业务调查工作操作流程解析
　　8．1 业务调查工作概述
　　8．2 工作一般要求
　　8．3 业务调查实务介绍
　　8．4 其他关注事项
　　9 投资者保护及突发事件应急管理操作流程解析
　　9．1 投资者保护操作流程解析
　　9．2 突发事件应急管理操作流程解析

　　    《中国银行间市场交易商协会系列培训教材：非金融企业债务融资工具实用手册》结构上包括三大部分，第1章为第一部分，主要是对我国非金融企业债务融资工具市场进行总体介绍，包括基本工具、发展历程以及市场现状，并探讨了未来发展的基本方向。在此基础上，第二、第三部分以债务融资工具注册发行和后续管理的工作流程为线索，分别构成本书的注册发行部分和后续管理部分。其中，第2章至第5章为注册发行环节部分，包括债务融资工具的尽职调查、注册文件的撰写与准备、注册文件的报送与评议以及发行定价等内容；第6章至第9章为后续管理部分，包括存续期信息披露、风险排查、压力测试、业务调查、债券持有人会议以及突发事件应急管理工作等内容。