职业技能培训鉴定教材：理财规划师

　　第1单元 风险管理和保险规划
　　第一节 个人风险管理概述
　　第二节 风险管理和保险需求分析
　　第三节 风险管理和保险方案的制定和调整
　　单元测试题
　　单元测试题答案
　　第2单元 投资规划
　　第一节 投资规划需求分析
　　第二节 投资规划方案的制定和调整
　　第三节 不动产投资与金融衍生工具
　　单元测试题
　　单元测试题答案
　　第3单元 税收筹划
　　第一节 税收筹划概述
　　第二节 客户纳税状况分析
　　第三节 税收筹划方案的制定
　　单元测试题
　　单元测试题答案
　　第4单元 退休养老规划
　　第一节 退休养老规划概述
　　第二节 退休养老规划需求分析
　　第三节 退休养老规划方案的制定和调整
　　单元测试题
　　单元测试题答案
　　第5单元 财产分配与传承规划
　　第一节 财产分配与传承规划概述
　　第二节 财产分配方案的制定
　　第三节 财产传承方案的制定和调整
　　单元测试题
　　单元测试题答案
　　第6单元 综合理财规划
　　第一节 综合理财规划建议书
　　第二节 客户财务状况分析
　　第三节 综合理财规划方案
　　单元测试题
　　单元测试题答案

　　    《职业技能培训鉴定教材：理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，.紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
　　    《职业技能培训鉴定教材：理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
　　    本教材可作为理财规划师（国家职业资格二级）职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。