保荐上市：如何登上中国资本市场的舞台

　　代序
　　前言 舞台
　　第一章 保荐人制度
　　第一节 发行监管制度
　　第二节 境外保荐人制度
　　第三节 我国的发行保荐制度
　　第四节 保存机构
　　第五节 保荐代表人
　　第六节 保荐制度的监管措施与法律责任
　　第二章 上市路线图
　　第一节 改制上市的理由
　　第二节 上市途径与上市地
　　第三节 改制上市的程序
　　第四节 发行人与中介机构的选择
　　第三章 改制与设立
　　第一节 企业改建股份有限公司的程序
　　第二节 企业改制的原则和主要模式
　　第三节 企业改制设立的发起人问题
　　第四节 资本、股本总量与出资方式
　　第五节 业务和资产重组
　　第六节 治理规范
　　第七节 资产评估与股权界定
　　第八节 报表审计和资本验证
　　第九节 企业改制过程中的法律事务
　　第十节 外商投资股份有限公司的设立
　　第四章 上市辅导
　　第一节 辅导程序
　　第二节 辅导内容
　　第三节 辅导注意事项
　　第四节 公司治理
　　第五节 独立董事制度
　　第五章 申报与核准
　　第一节 申报与核准程序
　　第二节 选择发行人的标准
　　第三节 申报工作的组织
　　第四节 发行上市的条件
　　第五节 申报材料的目录及要求
　　第六节 招股说明书及摘要
　　第七节 其他申报材料的编制
　　第八节 发行审核的其他要求
　　第九节 发审委制度
　　第十节 承销备案
　　第十一节 封卷与会后事项
　　第六章 发行与上市
　　第七章 中小企业板
　　第八章 相关法律、法规
　　证券专业词汇
　　常用的证券网站
　　参考文献
　　后记

　　谢风华，1971年出生，国内首批注册保荐代表人。现任国信证券投资银行事业部副总裁、投资银行业务部总经理，曾服务于美国中美投资公司中国代表外、香港百富勤、厦门证券等机构，负责过十余家企业改制上市、配股、增发和可转债融资的主承销项目。目前担任东信和平IPO项目和南山实业可转债项目的保荐代表人，在中国资本市场具有深厚的专业理论和丰富的实战经验。发表过的主要论著包括：《打通企业债发展羡慕颈的七大方略》（2003）、《增发市场的实证分析》（2003）、《IPO市场改革迫在眉睫》（2003）、《中国转债市场期待更大的金融创新》（2004）和《中国证券发行制度与市场研究》（与张桂庆合著，2004）。

　　“工欲善其事、必先利其器”，《保荐上市》正上企业改制上市和投资银行承销业务的利器。
　　《保荐上市》作者与厦门建发自IPO起长达7年心曲相通、共创价值的合作印证了投资银行“创造价值、成就你我”的核心价值。
　　作为中国首批中小企业板上市的企业策划及操作者，读完《保荐上市》我切实感到该书对企业改制上市工作具有实际的指导意义，是一本不可多得的实战工具书。
　　入乡问俗，近山寻路。《保荐上市》可谓正逢其时，恰能成为正为上中小企业板而踌躇满志的各位企业家一个启蒙指南。
　　《保荐上市》全面介绍我国保荐制度的相关知识和实务操作的各个环节，对从事保荐业务的专业人士以及拟上市公司的证券发行上市工作具有重要的参考价值。
　　《保荐上市》是近年来仅有的投资银行实务指导书，是保荐制度实施后的每一本专著，对于投资银行从业人员具有较高的实用价值。