《三件宝贝》
这是一个新疆维吾尔族的民间故事。故事里的宝贝是仙泉送给砍柴老公公的礼物，目的是要让这对贫苦的白发夫妇，不必再靠吃力的砍柴劳动维持生活。可是，这位仁慈的老樵夫，先后得到的三件宝贝都被酒店老板盗换，因此发生了曲折有趣的故事。
《板桥三娘子》
板桥三娘子是个会法术的客栈老板，她轻轻吹口气，就能把小木偶变成勤奋的小农夫，帮她耕田、犁地、收割、磨麦，再烘出一张张香喷喷的大饼。客人吃下她的大饼，就会变成一头头长耳朵、棕色毛的驴子。
《哪个错找哪个》
这是一个云南阿昌族的故事。这本节奏明快的图画书，充分流露出精彩的文字和生动活泼的画面。
《蛤蟆娃》
这是一个陕西省的传说。一对老夫妇，盼儿盼多年，盼来个其貌不杨的蛤蟆娃，村姑村姊没人敢嫁。哀哀蛤蟆娃，难道是造化愚弄了他？
绘者将中华民族根深已久的年画再度推陈出来。在一片现代艺术之下，这是一股清澈之流。特别是在画的周边以刀剪痕的方式来处理，真是独树一格，让人产生乡土的情怀。
《马头琴》
这是一个发生在蒙古大草原上的故事。一个叫苏和的放羊孩子，在草原上捡到一匹瘦弱的小白马。在苏和细心照料下，小白马一天比一天健壮，能跑、能跳，会帮助主人看守羊群，是一匹很出色的马。王爷看上了小白马，要买，苏和不肯卖，王爷便把马抢走了。当王爷骑上小白马，马乱蹦乱跳，把王爷摔了下来。小白马在逃回苏和家的途中，被乱箭射成重伤，到家便死了。
《后悔鸟》
这是一个湖北省的神奇故事。深山里有只后悔鸟，它每天唱着“后悔！后悔！”，它究竟在后悔什么？
绘者将唐朝仕女图带入水彩的世界中，在人物的刻画背景的勾勒上，都可看到传统与现代的闪动创意。在细细品味画韵之余，也娓娓道出故事情节中的哀凄之处。
《王汤圆打鬼》
这是一个流传于四川的民间故事，叙述以卖汤圆为生的王汤圆，因不满阴间诸鬼白吃他的汤圆，次日以石灰包上鸡粪做成臭汤圆卖给他们。阎王吃后大怒，立刻命令众鬼捉拿王汤圆，幸好王汤圆沉着应付，终能智取众鬼及阎王，顺利脱逃。
《坍东都》
诚如书中第1句所说的，这是一个奇妙的传说。
传说中，现在的东海，很早很早以前是一座繁华的都城。有一天，仙人为测试民心，特地开了一家名叫“凭良心”的油店，叫大家凭良心打油给钱。没想到，大多数人都贪小便宜，偷偷揩油，于是激怒了仙人，引来一场淹没都城的大水。只有老实的小葛得到仙人的指引，带着少数人逃过一劫。
《火童》
生活在云南山区的哈尼族，整年过着阴暗寒冷的日子，所以“火”是他们需要的——为了光明，为了温暖。也正因为如此，自古以来，哈尼族人个个练就了坚韧的性格，强壮的体魄；也永远想着，他们该怎样从摄取了火种的恶魔那儿，把火种取回来。
《七兄弟》
这是一个流传在山东沿海的故事。七个有神奇能力的兄弟，因机缘救了皇帝一命，却因此展开一连串斗智斗力的故事。
绘者以秦为背景，透过拟人化的动物角色，让孩子亲切地进入历史时空。在丰富错综的构图中，总能一再发现新意。服饰、发型、器物等等，在童趣跃然的笔下，考据也毫无失误。在强烈的喜剧效果中，仍能营造纤敏微妙的深思熟虑。
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