出版说明
导读
前言
术语表
教学建议
第一部分 投资过程与金融概念
第1章 投资学入门
组合构建与规划
一些初步的定义
风险的来源
多样化与资产配置
有效市场与竞争市场
组合评估
互联网
作者的观点与投资哲学
本书的安排与意图
第2章 金融资产的创造
对企业的资金转移
新证券的发行与出售
金融中介的作用
货币市场共同基金与货币市场工具
第3章 证券市场
二级市场与做市商的角色
投资于证券的机制
外国证券
规章 制度
证券投资者保护公司
第6章 风险与组合管理
收入
风险来源
风险衡量
通过分散化降低风险：一个例子
组合理论
资本资产定价模型
Beta系数
套利定价理论
附录6A
第二部分 投资公司
第7章 投资公司：共同基金
投资公司：起源与术语
共同基金
选择共同基金
共同基金的收益
费用与支出
税收
风险调整后的表现与基准的重要性
第8章 封闭式投资公司
封闭式投资公司
单位信托
交易所交易基金(ETF)
资产分配
第三部分 普通股投资
第9章 普通股估值
公司形式与股东权利
优先认股权
投资者期望收益
股利现值与股利增长率
投资者要求收益率与股票估值
其他的估值技术：将两个比率连接在一起
的比率
有效市场假说
附录9A
第10章 投资收益和衡量股市整体
收益
衡量股市表现：整体表现与指数
道琼斯工业平均指数
其他股票总体指数
证券价格与投资者购买力
股票投资收益率
降低价格波动的影响：平均化
第11章 股利：过去、现在和将来
现金股利
股票股利
股票分割
联邦所得税、股票股利、股票分割
股利再投资计划
股票回购与清偿
估计股利增长率
附录11A
第四部分 固定收益证券投资
第15章 债券市场
债券的一般特征
风险
购买债券的程序
各类公司债券
高收益率债券
高收益率投资者获得的回报
退休债务
附录15A
第16章 固定收益证券的估值
永久性债券
有到期日的债券
债券价格的波动
收益率
风险和收益率的变动
已实现收益和再投资假设
久期
债券价格的凸度和久期
债券投资组合管理
优先股
附录16A
附录P6B
第五部分 衍生品
第19章 期权介绍
看涨期权
杠杆
出售期权
看跌期权
看涨看跌期权的价格表现
芝加哥期权期货交易市场
股指期权
汇率和利率期权
权证
优先认购权
第20章 期权估值和策略
布莱克一斯科尔斯期权估值
员工认股权和期权估值
看涨一看跌期权平价
对冲比例
附加的期权策略
买入看涨期权和国库券与买八股票一保护性
看跌期权的另外一种形式
附录20A
第21章 商品期货和金融期货
商品期货
投资商品期货的机制
杠杠
对冲
商品期货合约的选择
金融和外汇期货
股票指数期货
程序化交易和指数套利
期货的定价
互换
第六部分 其他投资
第22章 外国证券投资
全球经济
外国投资的特殊考虑事项
汇率的波动
国际收支
通过外汇期货对冲降低风险
外国证券的优势
新兴市场
外国投资公司
第23章 非金融资产投资：收藏品、
自然资源和不动产
收益、市场和风险
艺术和其他收藏品
贵金属和自然资源
不动产
对冲基金和私募股权基金
附录A
附录B
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