理财规划进行时

　　序
　　第一章 理财规划新世界
　　职业发展历程
　　专业化趋势
　　理财规划师的收入来源
　　理财规划业出现的市场商机
　　消费者在选择理财规划师时需要考虑的问题
　　第二章 理财规划事业的创立
　　发展理财规划业务的10个“必须”
　　选择一种合法的企业结构
　　寻找一位好指导
　　获得资格证
　　保险及投资顾问的执照条件
　　第三章 开发客户管理系统
　　PIPRIM客户管理系统——通向成功客户管理的六步
　　第一步，与客户的初步会谈
　　第二步，设立完整的目标并收集数据
　　第三步，资料及信息汇总
　　第四步，推荐解决方案
　　第五步，实施计划
　　第六步，监控实施情况
　　第四章 理财规划的业务范围
　　现金流量管理
　　保险
　　投资规划
　　教育规划
　　所得税规划
　　退休规划
　　遗产规划
　　第五章 守法与法律问题
　　守法
　　注册程序
　　美国证券法规
　　保护自己免于承担责任
　　第六章 构建业务基础
　　企业计划
　　构建基础结构
　　企业计划和企业基础结构的相互依赖性
　　第七章 营销你的业务
　　营销和销售的本质
　　营销计划
　　经营综合报告
　　市场分析及目标设立
　　竞争状况
　　营销目标
　　开发营销目标市场
　　制定营销策略：理解4P原则
　　建立战略联盟
　　营销预算
　　行动计划
　　成果检查
　　第八章 客户沟通艺术
　　理财规划师具有多种职责
　　信息处理
　　人们怎样进行沟通
　　进行沟通
　　向客户介绍理财计划并提交报告
　　第九章 经营完整业务
　　案例1，玛丽?理昂纳德（Mary Leonard）——丈夫刚刚过世
　　案例2，本（Ben）和凯特?威尔逊（Kate Wilson）
　　——有子女的年轻职业夫妇
　　案例3，艾德（Ed）和泰米?约翰逊（Tami Johnson）
　　——即将退休的富裕已婚夫妇
　　第十章 资源与培训
　　加入职业团体
　　业务工具
　　总控钥匙计划
　　选择一种软件程序
　　理财规划书目
　　附录一 道德及职业责任法规
　　附录二 人员配备及报酬趋势
　　附录三 继续教育考试

　　    杰弗瑞H．拉提纳．注册会计师、注册理财规划师，JR理财集团有限公司总裁．首席执行官。该公司提供理财规划．货币管理和税收信息服务．在科罗拉多百年州（译者注科罗拉多州又被称作百年之州）．亚利桑那州的斯科茨戴尔市都设有营业处。他也是美国理财规划速成教育计划的创始人．该计划以一种加速培训的方式，使理财顾问能够更快获得注册理财规划师执照。
　　    作为一位颇受欢迎的演讲者和著名的理财规划从业者，拉提纳先生著有多部著作，其中包括《拉提纳的理财规划宝典》 （R attiners Financlai Planner’s Bible）（威利出版社（wiley），2003年出版）和《拉提纳对CFP资格证考试速成学习指导的评论》 （Rattiners Revlew for the CFP Certification Examination Fast Track Study Guide）（威利出版社．2002年出版）。他还为《理财规划》 （Financial Planning）杂志每月专栏撰写文章，并在多家业内机构担任指导工作，这些机构包括注册理财规划师协会、注册理财规划师标准委员会以及美国注册会计师协会个人理财规划部。拉提纳先生获得了伯纳德M巴鲁克学院颁发的工商管理学士学位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大学颁发的工商管理硕士学位（M.B.A.）。

　　    《理财规划进行时》内容简介为：随着投资额和投资复杂程度的提高，越来越多的人希望由理财顾问来帮助他们管理资金。《理财规划进行时》包含了新人行的理财规划顾问需要了解的所有知识——从如何建立业务、与客户进行沟通，到怎样管理投资、为自己的服务开辟市场。《理财规划进行时》将帮助新人行的理财规划者顺利进人理财规划业，并指导他们在这个高利润的职业领域获得成功。《理财规划进行时》介绍了许多实用的理财工具和技巧，有利于理财规划师提升自身水平，并帮助其成为优秀的理财规划师。