人民币升值压力的根源及持久性分析

　　前言
　　PREFACE
　　1 导论
　　1.1 本书研究背景
　　1.1.1 人民币问题的提出
　　1.1.2 人民币问题产生的背景
　　1.2 文献综述
　　1.2.1 人民币汇率水平的决定
　　1.2.2 人民币汇率制度的选择
　　1.3 研究思路和主要内容
　　1.3.1 研究思路和方法
　　1.3.2 结构安排和主要内容
　　1.3.3 创新及不足
　　2 近期人民币升值压力分析
　　2.1 中美贸易摩擦导致的人民币升值压力
　　2.1.1 中美贸易发展的历程和现状
　　2.1.2 中美贸易摩擦及对人民币汇率的影响
　　2.2 人民币汇率低估带来的升值压力
　　2.2.1 宏观经济平衡法
　　2.2.2 扩展的购买力平价方法
　　2.3 投机性资本流动带来的升值压力
　　2.3.1 中国流入资本的规模及模式
　　2.3.2 国际储备构成分析
　　3 人民币升值压力的根源及持久性分析
　　3.1 人民币被严重低估了吗
　　3.1.1 人民币低估计算方法的问题
　　3.1.2 中国国际收支的跨国比较
　　3.2 人民币升值压力的根源
　　3.2.1 节俭困境
　　3.2.2 对节俭困境的修正
　　3.3 人民币升值压力的持久性分析
　　3.3.1 汇率变动对贸易影响的理论分析
　　3.3.2 汇率变动对贸易影响的实证分析
　　4 全球经失衡：一种跷跷板游戏
　　4.1 全球失衡的现状
　　4.1.1 美国及其他工业国的外部失衡
　　4.1.2 中国及其他发展中国家的外部失衡
　　4.2 全球失衡的原因
　　4.2.1 现存的解释及不足
　　4.2.2 全球失衡的原因
　　4.3 全球失衡给人民币造成的升值压力
　　4.3.1 全球失衡是可持续的吗
　　4.3.2 全球失衡给人民币造成的升值压力
　　5 日元汇率变动的原因及对人民币的启示
　　5.1 日元汇率的变动及影响
　　5.1.1 日元及主要工业国货币汇率的变动历史
　　5.1.2 日元升值对日本经济的影响
　　5.2 传统汇率理论对日元汇率变动的解释
　　5.2.1 汇率决定的传统理论
　　5.2.2 实证分析
　　5.3 日元汇率变动的原因
　　5.3.1 1971—1995年日元持续升值的原因
　　5.3.2 1995—2008年日元汇率变动的原因
　　5.3.3 1971—2008年日元汇率变动原因综述
　　5.3.4 日元升值对人民币汇率走势的启示
　　6 人民币升值压力对宏观经济的影响
　　6.1 升值压力、负风险溢价与流动性陷阱
　　6.1.1 日本利率的负风险溢价和流动性陷阱
　　6.1.2 升值压力对人民币利率的影响
　　6.2 资本不完全流动条件下的固定汇率模型
　　6.2.1 模型的结构
　　6.2.2 静态预期时系统的动态稳定性
　　6.3 升值压力对人民币利率和实际汇率的影响
　　6.3.1 人民币升值压力对利率和实际汇率的影响
　　6.3.2 资本项目开放对利率和实际汇率的影响
　　7 求解人民币问题
　　7.1 人民币升值能使中国经济恢复均衡吗
　　7.1.1 现存解决方案及不足
　　7.1.2 升值是否能够恢复中国的内外部均衡
　　7.2 人民币汇率制度的选择
　　7.2.1 人民币应该浮动吗
　　7.2.2 人民币何时浮动
　　7.3 缓解人民币升值压力的对策
　　7.3.1 建立合理的国际收支结构
　　7.3.2 深化金融体制改革
　　8 结论
　　8.1 主要结论
　　8.2 后续研究方向
　　参考文献
　　后记

　　周克，男，1974年10月出生，经济学博士，西南民族大学经济学院副教授。主要研究方向为国际金融理论、宏观经济理论和经济增长理论。曾在《世界经济研究》、《现代财经》、《经济导刊》等刊物发表论文多篇，出版了《统筹经济社会发展研究》和《中国少数民族地区新型工业化道路研究》等著作。

　　《人民币升值压力的根源及持久性分析》在研究过程中运用现存研究与创新相结合、理论与实际相结合、理论分析与实证分析相结合、静态分析与动态分析相结合的方法，以人民币升值压力根源及其影响的研究为主线，从当前人民币升值压力来源入手，通过分析借鉴日元和其他国家货币在20世纪70年代以来的经历，并结合中国当前国际收支的特殊局面和世界经济发展的具体环境，提出了解决人民币问题的一些措施。