第一章 证券投资概论
第一节 投资性质与特点
第二节 证券投资性质特点及社会功能
一、证券投资性质特点
二、证券投资的社会功能
第三节 证券投资运作程序
一、投资目标制定
二、投资分析
三、投资组合构建
四、投资运作
五、投资组合调整
六、投资绩效评估
复习思考题
第二章 基础证券估值
第一节 债券估值理论
一、债券价格确定的依据
二、债券价格评估模型
三、债券价格波动的特点及影响因素
四、久期与债券价格变化
第二节 股票价格评估
一、股票价格决定的复杂性
二、股息贴现评估法
三、市盈率评估法
第三节 基金价格决定
一、基金价格决定的基础
二、基金发行价与交易价
三、基金价格形成机理
复习思考题
第三章 衍生证券定价
第一节 期货定价原理
一、期货价格的含义及影响因素
二、期货定价模型
第二节 期权定价模型
一、金融期权价格构成及影响因素
二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型
第三节 可转换债券定价
一、可转换债券的价值构成
二、可转换债券定价模型
复习思考题
第四章 证券投资基本分析
第一节 宏观经济分析
一、经济增长及其波动对证券市场的影响
二、宏观经济指标变化对证券市场的影响
三、宏观经济政策对股市的影响
四、股对经济形势与经济政策的反应——超前、滞后、无相关
第二节 行业分析
一、行业的定义及分类
二、按行业竞争特点选择股票
三、按行业周期波动特点选择股票
四、按行业生命周期特点选择股票
第三节 公司分析
一、分析公司业绩的基本方法
二、考察公司成长性的基本方法
三、公司业绩成长的影响因素分析
复习思考题
第五章 证券投资技术分析
第一节 波浪分析
一、波浪形态分析
二、波浪移动幅度分析
三、波浪测市的意义及应注意的问题
第二节 趋势分析
一、切线分析
二、移动平均线分析
第三节 形态分析
一、K线组合分析
二、整理形态的特点及类型
三、反转形态的特点及类型
四、形态分析应注意的问题
第四节 技术指标分析
一、周期震荡类指标
二、多空力量对比类指标
三、波动趋势类指标
四、量价关系类指标
五、涨跌比率类指标
第五节 量价分析
一、量价配合的两种状况
二、量价背离的两种情况及其对走势的影响
三、观察量价变化的若干法则
复习思考题
第六章 证券投资理论
第一节 证券投资组合理论
一、证券投资组合理论的基本概念
二、证券投资组合的风险分散原理
三、最优投资组合的选择
第二节 资本资产定价模型
一、CAPM模型的假定条件
二、CAPM模型的基本内容
第三节 指数模型
一、指数模型的假定条件
二、单指数模型
三、多指数模型
第四节 套利定价原理
一、套利与市场均衡
二、单因子套利定价模型
三、多因子套利定价模型
四、套利定价模型的检验
五、套利定价模型APT和资本资产定价模型CAPM的比较
第五节 行为金融理论
一、行为金融学的理论基础与研究方法
二、行为金融学的形成与发展
三、行为金融学的基本概念
四、行为金融学的主要理论
复习思考题
第七章 证券投资策略
第一节 股票投资策略
一、股票投资策略概论
二、积极型投资策略的主要表现形式及运用
三、消极型投资策略的主要表现形式及运用
四、混合型投资策略的表现形式及运用
第二节 债券投资策略
一、积极型债券投资策略
二、消极型债券投资策略
第三节 证券期货交易策略
一、证券期货套期保值策略
二、证券期货投机策略
第四节 证券期权交易策略
一、单一期权交易策略
二、期权组合交易策略
三、期权保值与投机交易实例
复习思考题
第八章 证券投资管理
第一节 证券投资决策管理
一、证券投资决策管理的意义
二、证券投资决策的程序管理
三、证券投资决策管理应考虑的因素
四、建立健全的决策管理体制
第二节 证券投资组合管理
一、证券投资组合管理作用与分类
二、证券投资组合管理步骤
第三节 证券投资风险管理
一、证券投资风险管理的意义及基本要求
二、证券投资风险管理的程序
三、证券投资风险管理策略的选择
复习思考题
参考文献
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