第一章 银行个人理财业务概述
考点1：个人理财概述
考点2：个人理财业务的概念
考点3：个人理财业务的分类
考点4：个人理财在国外的发展和现状
考点5：个人理财在国内的发展和现状
考点6：个人理财业务的宏观影响因素——政治、法律与政策环境
考点7：个人理财业务的宏观影响因素——经济环境
考点8：个人理财业务的宏观影响因素——社会环境
考点9：个人理财业务的宏观影响因素——技术环境
考点10：个人理财业务的微观影响因素
第二章 银行个人理财理论与实务基础
考点1：生命周期概念
考点2：生命周期在个人理财中的运用
考点3：个人理财规划
考点4：货币时间价值
考点5：货币的时间价值与利率的计算
考点6：投资收益与风险的测定
考点7：资产组合理论
考点8：资产配置的概念
考点9：资产配置的基本步骤
考点10：常见的资产配置组合模型
考点ll：市场有效性
考点12：理财工具和投资组合的选择、风险及收益特征
考点13：个人资产配置中的三大产品组合
考点14：理财业务的客户准入
考点15：理财价值观的含义
考点16：四种典型的理财价值观
考点17：影响客户投资风险承受能力的因素
考点18：风险偏好和投资风格分类
考点19：个人风险承受能力的评估
第三章 金融市场和其他投资市场
考点1：金融市场的概念及特点
考点2：金融市场的构成要素
考点3：金融市场的主要功能
考点4：金融市场的分类
考点5：世界金融市场的发展
考点6：中国金融市场的发展
考点7：货币市场的特征
考点8：货币市场的组成
考点9：股票市场
考点lO：债券市场
考点ll：金融衍生品市场概述
考点12：金融远期合约
考点13：金融期货
考点14：金融期权
考点15：金融互换
考点16：外汇市场概述
考点17：外汇市场的分类
考点18：保险市场概述
考点19：保险市场的主要产品分类
考点20：黄金市场
考点2l：房地产市场
考点22：收藏品市场
第四章 银行理财产品
考点l：理财产品市场发展
考点2：银行理财产品要素
考点3：银行理财产品要素——产品开发主体信息
考点4：银行理财产品要素——产品目标客户信息
考点5：银行理财产品要素——产品特征信息
……
第五章 银行代理理财产品
第六章 理财顾问服务
第七章 全人理财业务相关法律法规
第八章 个人理财业务管理
第九章 个人理财业务风险管理
第十章 职业道德和投资者教育
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