“新三板”市场融资法律实务

　　第一章  新三板概述
　　一、“两网”和“三板”的发展
　　二、“新三板”的出现
　　三、新三板的发展历程
　　四、新三板的现状和成果
　　第二章  新三板的作用和前景
　　一、新三板的特征
　　二、新三板的作用
　　三、新三板扩容
　　四、主办券商的服务
　　五、备案制度与做市商制度
　　六、扩容、转板与退市
　　七、多层次资本市场建设
　　第三章  新三板市场的主体
　　一、高新技术企业认定
　　二、出具资格确认函
　　三、投资者资格
　　四、投资者风险
　　五、新三板企业投资操作
　　第四章  新三板的中介机构和监管机构
　　一、主办券商的资格要求
　　二、主办券商的业务范围
　　三、证券业协会的监管
　　四、证监会的监管
　　五、深交所和中证登的角色
　　六、地方政府的作用
　　第五章  挂牌前的股份制改造
　　一、股东大会的构设
　　二、董事会的构设
　　三、经理的权责
　　四、监事会的构设
　　五、改制重组中的审计
　　六、改制重组的法律审查
　　七、改制中的税收筹划
　　第六章  主办券商进园
　　一、《报价系统技术合作协议书》
　　二、《股份报价转让信息披露服务协议》
　　三、《中关村园区公司进入代办股份转让系统交易权限和用户
　　申请表》
　　四、申请专用交易单元
　　五、办理报价转让系统密钥
　　第七章  私募股权基金的投资
　　一、私募股权基金投资的作用
　　二、项目选择与投资操作程序
　　三、投资过程中的特殊问题
　　四、上市退出套现
　　五、兼并收购退出
　　第八章  “新三板”挂牌操作
　　一、签订双协议书
　　二、主办券商的尽职调查
　　三、融资文件审查与备案
　　四、申请报价转让证券简称或证券代码
　　五、挂牌公司股份初始登记
　　六、办理挂牌手续
　　七、股份转让限制与解限
　　八、委托交易
　　九、成交与结算
　　十、暂停交易与终止挂牌
　　第九章  挂牌中信息披露
　　一、挂牌报价转让前的信息披露
　　二、持续信息披露
　　三、推荐主办券商对挂牌公司信息披露的督导
　　第十章  新三板挂牌尽职调查
　　一、财务调查
　　二、持续经营能力调查
　　三、公司治理调查
　　四、合法合规事项调查
　　五、尽职调查报告撰写要点
　　第十一章  新三板挂牌企业再融资
　　一、挂牌企业再融资概述
　　二、定向增资的条件
　　三、增资定价分析
　　四、再融资操作程序
　　五、定向增资方案
　　六、定向增资认购
　　第十二章  新三板公司转板上市
　　一、应避免的问题
　　二、环保核查
　　三、转向创业板上市
　　四、转向主板上市
　　附：尽职调查工作底稿范本

　　    陈平凡，湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，中国致公党湖南省委法律工作委员会秘书长，湘潭大学法学院兼职教授，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任，湖南师范大学法律援助中心执行主任，湖南师范大学法学院法律问题论证中心执行主任，湖南省法学会财税法学研究会副会长，湖南省律协公司法律事务专业委员会副主任，长沙市律协涉外法律事务专业委员会主任，法制日报社法人杂志特约研究员，“三湘华声法律援助团”团长，湖南省律协建筑房产专业委员会委员，长沙市律协会员纪律惩戒委员会委员，中国律师行业团队建设的倡导者和践行者。

　　    《平凡企业资本运作实务丛书》的出现，是市场对投资银行可操作性运行、流程和具体业务细节的需求的积极回应。而从其创新的体例结构、独到的理论阐释、精彩的实战技法等层面来看，堪称是近些年来中国少有的一套投资银行业务“孙子兵法”。《“新三板”市场融资法律实务》为其中之一，由陈平凡所著。本书不仅为战略研究所需的理论创新作了铺垫，同时讨论的内容直指中国当前金融领域的热点问题。在语言运用上力求准确、严谨，而又不失明白和畅达，体现出实务性著作所追求的文风。更难得的是，作者在书中使用各种直观清晰的数据统计列表，增添了本书的审美价值，更增强了它的可读实用性。