《宴桃园三雄结义》
东汉末年，汉恒帝和汉灵帝宠信宦官，制造了两次“党锏之祸”，残害正直大臣，以致朝纲混乱，老百姓生活非常艰苦。巨鹿郡人张角兄弟，借传道之名，广收弟子，策划了震撼东汉王朝的黄巾起义。为了镇压黄巾起义，各地太守都出榜招兵。刘备在应征途中，结识了关羽和张飞。三人在桃园结拜为兄弟。此后，刘、关、张跟随中郎将皇甫嵩、朱俊出征，立了战功。因十常侍把持朝政，刘备无钱贿赂，仅当了县尉。然而，十常侍的走狗督邮又借考察官员之名趁机勒索刘备。张飞怒鞭督邮。刘备带关羽、张飞挂印弃官而去。
《董卓进京乱朝纲》
汉灵帝的皇后、妃子都想立自己的儿子为太子，斗争激烈，其中又夹杂着外戚与宦官争权、争宠的斗争。为了杀尽宦官而不但罪名，大将军何进向各镇诸侯发出檄文，调兵入京。西凉刺史董卓乘机带兵进入洛阳后，大肆诛杀政敌，自封相国，独揽朝政。不久，董卓废少帝，立献帝，在洛阳城中为所欲为。
《陈县令捉放曹操》
董卓进京后不仅欺压皇室，废少帝，立献帝，权倾朝野，而且还残酷地迫害百姓。董卓的暴行引起正直官员的愤恨。越骑校尉伍孚行刺失败。骁骑校尉曹操也想行刺董卓，不想被董卓发现。曹操急中生智，佯称献宝刀，逃出了洛阳。曹操在中牟县詖捕，县令陈宫认为曹操是为民除害的英雄，便与他一起出逃，两人潜逃到成皋吕家庄。曹操误杀吕伯奢家人之后，又杀吕伯奢。陈宫见曹操待人残忍而离去。曹操逃回陈留，招兵买马，向各镇诸侯传矫旨，准备讨伐董卓。
……
《讨董卓三英战吕布》
《孙堅跨江击刘表》
《王司徒巧施连环计》
《四叛将纵兵逼朝廷》
《陶恭祖三让徐州》
《李郭交兵乱朝纲》
《孙策独霸江东》
《吕奉先辕门射戟》
《曹孟德两次平张绣》
《白门棱吕布殒命》
《曹操煮酒论英雄》
《吉太医下毒遭刑戮》
《白马坡关羽解重围》
《关云长单骑斩六将》
《曹孟德官渡破袁绍》
《曹操依计定四州》
《刘皇叔跃马过檀溪》
《徐庶走马荐诸葛》
《刘皇叔三顾庐》
《诸葛亮火烧新野》
《赵子龙单骑救主》
《诸葛亮舌战群儒》
《群英舍将干中计》
《赤壁大战》
《取南郡一气周瑜》
《战长沙义释黄忠》
《甘露寺刘备招亲》
《诸葛亮三气周瑜》
《报父仇马超兴兵》
《图富贵张松献图》
《赵云截江救阿斗》
《刘备自领益州牧》
《关云长单刀赶会》
《孙曹大战潘须口》
《玄德进位汉中王》
《关云长水淹七军》
《关云长大意失荆州》
《曹丕废帝篡皇位》
《陆逊营烧七百里》
《孔明安居乎五路》
《平南蛮七擒孟获》
《天水关孔明收姜维》
《司马懿智擒孟达》
《武侯抚琴退司马》
《周鲂断发赚曹休》
《破曹兵姜维诈献书》
《取陈仓三出祁山》
《八卦阵司马懿受辱》
《出陇上诸葛装神》
《五丈原孔明归天》
《魏主政归司马氏》
《铁笼山姜维困司马》
《义讨司马氏》
《姜维邓艾斗智》
《托屯田姜维避祸》
《乎蜀国二士争功》
《平东吴三分归一统》
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