海外并购交易全程实务指南与案例评析

　　第一章海外并购简介
　　第一节海外并购的基本概念
　　第二节海外并购的基本形势
　　第三节海外并购的特点及分类
　　第四节海外并购的流程及内容
　　第五节海外并购的风险防范环节
　　第六节海外并购的团队要求
　　第二章保密协议审查指南
　　第一节审查保密协议的基本知识
　　第二节保密协议的审查程序
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　　张伟华，北京大学民商法学硕士，现就职于中国海洋石油总公司法律部，任项目管理处处长，主要职能为集团管理层对重大项目的决策提供法律支持，管理中海油集团国内外重大并购、重大投资、重大融资、资产剥离和处置、重大生产经营及建设项目的法律风险和重大、疑难、复杂法律咨询类工作。参与了过去十几年世界油气行业内诸多标志性交易，是中国企业迄今为止海外并购交易的核心法律人员之一，从事了包括油气资产并购、公司并购、上市公司并购、能源基金设立、并购融资、并购整合等各类并购及并购后运营法律事项，对跨境并购有很深的理论认识及实务经验。作者曾被世界知名法律权*咨询机构Legal500评为亚太地区公司法律顾问之一，同时也是国际石油谈判者协会（AIPN）标准合同起草委员会成员之一。2015年，作者入选ILO（InternationalLawOffice，国际法律办公室）亚太地区公司法律顾问候选人前五强（公司商务类）。

　　作为参与过中国企业海外并购各类大型交易的法律工作者，作者以其十多年参与海外并购的实务经验为基础撰写此书。此书涉及海外并购全流程、关键要点和风险控制要素的实务，从海外并购简介、保密协议、尽职调查、聘用协议、并购交易前期文件撰写、公司股权和资产购买协议、股东协议、上市公司并购、并购过渡期风险管理、并购信息披露、美国油气资产购买、并购交割中的实务问题对海外并购的所有重要问题及风险进行详细分析和解析，是不多见的真正将海外并购讲深、讲透的实务书籍。本书中添加二维码对于海外并购中的复杂问题进行语音讲解，扫一扫学习应用更多并购知识，真正做到“一书在手，并购实务不愁”！

　　第一章海外并购简介
　　第一节海外并购的基本概念
　　第二节海外并购的基本形势
　　第三节海外并购的特点及分类
　　第四节海外并购的流程及内容
　　第五节海外并购的风险防范环节
　　第六节海外并购的团队要求
　　第二章保密协议审查指南
　　第一节审查保密协议的基本知识
　　第二节保密协议的审查程序
　　第三节保密协议审查实例中的具体技术事项
　　第四节因保密协议而引发的实务案例
　　第三章尽职调查指南
　　第一节尽职调查的分类、特点、目的及流程
　　第二节海外并购法律尽职调查主要关注范围
　　第三节油气并购尽职调查实例
　　第四章聘用协议指南
　　第一节与专业顾问签署的聘用协议
　　第二节与外聘中介签署的聘用协议
　　第三节聘用协议谈判实务
　　第五章前期交易文件指南
　　第一节交易前期文件介绍
　　第二节撰写交易前期文件的准备工作
　　第三节撰写前期交易文件需要注意的问题
　　第四节并购前期交易文件实例
　　第六章资产、股权买卖协议指南
　　第一节并购交易买卖协议的基本知识
　　第二节并购交易买卖协议的风险控制点
　　第三节交易文件的具体条款和主要谈判点分析
　　第四节资产、股权购买协议谈判实例
　　第七章股东协议指南
　　第一节股东协议的基本特点
　　第二节股东协议的主要条款及重要谈判点
　　第三节股东协议重要条款实例
　　第八章上市公司并购指南
　　第一节上市公司并购的基础问题
　　第二节上市公司并购的方式介绍
　　第三节美国上市公司并购背景
　　第四节英国上市公司并购背景
　　第五节上市公司并购的策略
　　第六节上市公司并购所涉交易文件实例
　　第九章美国页岩油气资产并购指南
　　第一节美国页岩油气资产并购的基本概念
　　第二节美国页岩油气资产交易尽职调查和交易文件构成
　　第三节美国页岩油气资产交易文件要点解析
　　第十章海外并购交易的过渡期管理指南
　　第一节交易过渡期并购风险的管理
　　第二节国际并购交易中的政府审批
　　第三节交易过渡期的确定性管理
　　第十一章信息披露及合规指南
　　第一节并购交易中的信息披露及合规
　　第二节并购交易过程中的信息合规及披露管理
　　第三节并购交易的合规管理
　　第十二章并购交割指南
　　第一节资产购买的交割安排(示例)
　　第二节股权并购的交割安排
　　第三节上市公司并购的交割安排
　　参考资料
　　后记
　　跋
^ 收 起　　

　　张伟华，北京大学民商法学硕士，现就职于中国海洋石油总公司法律部，任项目管理处处长，主要职能为集团管理层对重大项目的决策提供法律支持，管理中海油集团国内外重大并购、重大投资、重大融资、资产剥离和处置、重大生产经营及建设项目的法律风险和重大、疑难、复杂法律咨询类工作。参与了过去十几年世界油气行业内诸多标志性交易，是中国企业迄今为止海外并购交易的核心法律人员之一，从事了包括油气资产并购、公司并购、上市公司并购、能源基金设立、并购融资、并购整合等各类并购及并购后运营法律事项，对跨境并购有很深的理论认识及实务经验。作者曾被世界知名法律权*咨询机构Legal500评为亚太地区公司法律顾问之一，同时也是国际石油谈判者协会（AIPN）标准合同起草委员会成员之一。2015年，作者入选ILO（InternationalLawOffice，国际法律办公室）亚太地区公司法律顾问候选人前五强（公司商务类）。

　　作为参与过中国企业海外并购各类大型交易的法律工作者，作者以其十多年参与海外并购的实务经验为基础撰写此书。此书涉及海外并购全流程、关键要点和风险控制要素的实务，从海外并购简介、保密协议、尽职调查、聘用协议、并购交易前期文件撰写、公司股权和资产购买协议、股东协议、上市公司并购、并购过渡期风险管理、并购信息披露、美国油气资产购买、并购交割中的实务问题对海外并购的所有重要问题及风险进行详细分析和解析，是不多见的真正将海外并购讲深、讲透的实务书籍。本书中添加二维码对于海外并购中的复杂问题进行语音讲解，扫一扫学习应用更多并购知识，真正做到“一书在手，并购实务不愁”！