在塞伯坦星恢复生机后，大黄蜂在一天巡逻时收到擎天柱的讯息，要他前往地球去处理一次危机。一艘关押霸天虎囚犯的战舰意外坠落在地球上，关押的囚犯从休眠仓里逃了出来，大黄蜂和他的伙伴横炮、铁腕通过太空桥来到地球，开始了抓捕行动。
阿诺德和几个男孩来到废料厂要求购买发电机，大黄蜂怀疑是有霸天虎想利用发电机制造太空桥，因此拒绝了他们的请求。霸天虎雷蹄击败了守护在水坝的钢锁，并偷走了水坝的发电机。大黄蜂和横炮假扮怪物，吓跑了人类，并与雷蹄展开交战。*终，大黄蜂巧妙地让雷蹄被吸入黑洞中，并摧毁了太空桥。
霸天虎断骨和汽车人漂移同时来到地球，他们都想抓捕大黄蜂，以获得赏金。战斗中，大黄蜂打倒断骨，救下了漂移，而漂移也将全部实情说出。逃走的断骨不死心，派出迷你金刚飞剑勇士和大鹏想要继续抓捕大黄蜂。*终迷你金刚天暴和滑流救出了被困的汽车人，并引爆了断骨的飞船，而汽车人们也因此意外获得了太空桥。
大黄蜂和汽车人来到荒无人烟的鬼镇，他感觉背后总有一双眼睛在盯着自己。在经过检索后，黑面神告诉大家，有一个叫假面的霸天虎会隐身。假面先是变身成漂移，但在真正的漂移把手臂上的两个护甲变成天暴和滑流后，他的假面目被揭穿了。随后假面又变身成了钢锁，面对大黄蜂的问题“钢锁*喜欢酸蚀废墟的什么”，无法给出答案的假面再次露馅。钢锁抛出天暴和滑流破坏铁轨，逮捕了变成火车想要逃跑的假面。
在执行任务时，因为迷雾看不清方向，铁腕让一辆面包车陷入危境，幸好大黄蜂和钢锁及时赶到，救下了这辆面包车。事后，铁腕为此自责不已。在又一次行动中，几个地球人被霸天虎霹雳制造的大火包围，关键时刻，铁腕受大黄蜂话的鼓舞，解开内心的困惑，拉着几箱水赶到现场，救出了被困的地球人。自信的铁腕*终又重新回归到汽车人队伍中。
在废料厂里又出现了一个陆地桥出口，两个陆地桥重叠，造成暗影世界的通道打开，声波从中逃了出来。声波派出激光鸟，撞晕大黄蜂，并把他扔进陆地桥，随后关闭通道。大黄蜂发现自己被关进了暗影世界，他能与黑面神保持沟通，但大家却看不到他。黑面神、丹尼、钢锁和铁腕，联手想要解救大黄蜂。战斗中愤怒的声波想要开启陆地桥攻击罗素，黑面神趁机也开启了陆地桥，通道被再次打开，大黄蜂趁机逃出，与大家合力，将声波再次送入暗影世界。
"钢锁因总犯错误，被大黄蜂派到雪山，并暂时停止执行任务。他在这里遇到了冈特，在沟通中，钢锁认识到自己总犯错误是因为缺乏耐心。为了磨炼自己，钢锁跟冈特学起了做卷饼。
霸天虎热月和迷你金刚三角龙恰巧来到雪山寻找塞伯坦武器，双方发生了冲突。在战斗中，钢锁冷静下来，通过观察热月的动作，躲避袭击，并*终抓获了霸天虎。虽然突然出现的陆地桥救走了战败的热月和三角龙，但危机被解除了，并且钢锁也得到了大家的褒奖。"
风刃藏身的洞穴位于南极考察站附近，因为冰雪消融，关押在里面的霸天虎甲壳逃了出来。大黄蜂带领霸天虎抓捕小队来到南极考察站，遇到了正在寻找沙尼钱币的甲壳。铁腕和横炮拿出霸天虎狩猎器，想要抓捕甲壳，却被他发现了。甲壳双眼释放出炽热的激光，警告大黄蜂不要靠近。*后汽车人在海面下找到仍在寻找沙尼钱币的甲壳，合力将其制服。
一艘霸天虎飞船来到地球，降落到废料厂附近的森林。飞船的主人是漂移之前的老师黑影耙。漂移想要抓住黑影耙，却被他逃脱，随后向大家道出了实情。汽车人想要抓捕黑影耙，但却总是中他的圈套或是被他打败。*后滑流巧妙地拖住漂移，并与赶到的漂移一起合作，将其击败。
大黄蜂在训练时与特技虎相遇，在战斗中，汽车人组成超级组合金刚大黄蜂，但却暴露出配合不协调的问题。在战斗结束后，大黄蜂遇到了擎天柱，向他讲述了自己的问题。擎天柱告诉他：“唯有一心，可以同体。”在又一次面临危机时，每个汽车人都排除内心的杂念，*终成功合体并击败对手。
"擎天柱带来消息，暗影空间的粒子出现在地球上，大黄蜂立刻派出横炮进行调查。横炮听到
声波和钢钳的对话，知道他们要把跨星系信号生成器在城市*点激活，以便召唤威震天，并摧毁地球上的一切生命体。汽车人立刻出发，前往正在建设中的银行大厦。在那里，他们遭遇了声波的阻击，擎天柱*后及时发射了两颗炮弹，破坏信号生成器，才化解了这次危机。"
^ 收 起 
