篇 导言
章 市场及投资组合介绍
我们将在什么时候退场?
第二章 市场优势是什么, 你拥有它吗?
竞争
选择合适的时机很困难
增加的成本
应该把我们的资金交给苏珊和能力基金管理吗?
你需要从数十种基金中选择一个好的来获得回报
股票市场之外
保持理性
第三章 理性投资组合有哪些关键要素?
理性投资组合的资产类型
了解你偏好的风险程度
不要把非投资资产的鸡蛋都放在一个篮子里
税负降低对长期收益的重大影响
过多关注费用减缓资产增长
理性投资组合的实现
做得更少,睡得更好
第二篇 理性投资组合
第四章 风险资产?D?D安全、 低风险回报
如果信用质量很高,那么请以你的基础货币购买政府债券
考虑多元化,即使政府违约的风险极低匹配投资期限
风险债券将为你带来什么?
购买风险资产
总 结
第五章 全球股票?D?D风险愈高, 收益愈大
只投资全球股票指数追踪型产品
多元化投资的优点
什么是全球股市?
期望收益:无保障,但是实际收益为4%~5%
Lars的预测
总结
第六章 股票市场的风险
了解你获得回报的风险
你可能损失惨重!
不要以为市场总会反弹
多样化和虚假的安全感
重新思考风险
第七章 加入其他国家与企业的债券
调整理性投资组合
理性投资组合配置
理性投资组合的期望收益
特别案例:如果你寻求更高的风险
第八章 考虑一下非投资组合资产
你还拥有什么?
其他资产
不仅仅只是地理位置
机构投资者
重新考虑一下其他资产
第九章 理性投资组合中缺失的一环及原因
避免投资需要具有投资优势的产品或者你已具有风险敞口的产品
房地产?D?D除非你有投资优势,否则不要染指房地产
私人投资 (天使投资)
其他的投资类型
第三篇 量身定制并实施理性投资组合
第十章 财务计划和风险
建立储蓄
超级谨慎的储蓄者
风险/回报
概括这些例子
保持真实
对灾难做出反应
考虑投资组合分配的几种方法
生命的阶段
一些经验法则
你需要一个财务顾问吗?
第十一章 费用
一项昂贵、主动的选择
耐心
相信自己具有优势得付出昂贵的代价
税负与理性投资组合调整
第十二章 产品和实施
总费用率告诉你拥有产品的成本
好的ETFs:流动性、税收效率和低成本
指数追踪型基金
比较网站
执行
交易是昂贵的,拉动触发器让人备受煎熬
重新平衡投资组合
总结
第四篇 需考虑的其他事项
第十三章 养老金与保险
养老金固定缴款计划
年金与保险
第十四章 天启投资
黄金作为安全手段
如果不是黄金,那又是什么?
2008年和2009年的事怎么会发生?
第十五章 金融方面的愿望单
增强型独立比较网站
风险专家
税负建议
定制化
第十六章 总结
附 录
附录A 致勇者: 投资组合理论和
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