一日，鲁达与李忠、史进于酒楼饮酒，遇到卖唱两父女：金老汉和女儿金翠莲。金翠莲被迫嫁与郑屠为妾，后来被其妻赶出门，到酒楼卖唱还钱给郑屠。鲁智深路见不平，拔刀相助。他安排父女俩离开此地，然后去郑屠户的肉店，三拳将郑屠户打倒在地，急中生智称其诈死，扬长而去，恐此地不宜久留，后出城，最终投奔五台山。通过这个故事，小朋友可以了解鲁智深武艺高强、性格豪爽、嫉恶如仇的性格特征。
大相国寺菜园附近住着二、三十个游手好闲的泼皮，平日里常来偷菜，听说新来个和尚，商量着要给鲁智深来个下马威。哪知鲁智深只三拳两脚就把为首的两个踢进了粪坑，其他的吓得纷纷求饶。 第二天，这伙人拿着酒菜来向鲁智深赔礼。吃到半酣，只听门外大树上的乌鸦喳喳叫个不停，泼皮们要搬梯子上树去拆掉老鸦窝。鲁智深打量了一下那棵绿柳树，把衣服一脱，弯下腰去，两手抱紧树干，腰一挺，竟把那棵大树连根拔了起来。于是大家对他心服口服。通过这个故事，小朋友可以了解鲁智深有勇有谋的性格特征。
鲁智深和八十万禁军枪棒教头林冲结成生死之交。林冲被高衙内陷害，被发配沧州。鲁智深怕林冲路上有闪失，就暗中一路跟随。果然，阴狠的高衙内指使两个差人要在野猪林里结果林冲的性命。幸好鲁智深及时相救，林冲这才死里逃生。通过这个故事，小朋友可以了解鲁智深这个人物形象嫉恶如仇、爱打抱不平和爱憎分明的性格特征。
高太尉的干儿子高衙内想占有林冲之妻，于是陆虞侯、富安等设计陷害林冲。先是诱使林冲买下一把宝刀，然后约林冲到太尉府比看，把林冲骗到军机要地白虎节堂。白虎节堂是处理军事的重地，没有允许尚且不许进入。林冲带dao进去，自是犯了大忌。于是诬陷林冲手执利刃独闯节堂是要刺杀太尉，把林冲拿下，押送开封府。林冲因此中计被擒。通过这个故事，小朋友可以了解林冲隐忍耿直的性格特征。
林冲被陷害发配到沧州后，遇到了曾被自己救过的李小二。林冲从李小二口中得知陆虞候密谋陷害自己后怒火中烧，但等了许久没见动静，于时放下了戒备。随后林冲被分到看守草料场的工作。因大雪压塌住处，凑巧听见门外陆谦和富安的谈话，得知自己已被陷害，而且差点被害死。因格外恼怒，林冲终于爆发，报了仇后，连夜奔梁山而去。通过这个故事，小朋友可以了解林冲嫉恶如仇的性格特征。
武松回家探望哥哥，路过景阳冈。在冈下喝了很多酒，由于酒力发作，便找了一块大青石，仰身躺下。刚要入睡，一只斑斓猛虎朝武松扑了过来，武松连躲过两次。老虎急了，兽性大发，向武松扑过来，武松顺势骑在虎背上，左手揪住老虎头上的皮，右手猛击虎头，把老虎打得眼、嘴、鼻、耳到处流血，趴在地上不能动弹。武松又举起哨棒打了一阵，见那老虎确实没气了，才住手。从此武松威名大震。通过这个故事，小朋友可以了解武松刚猛不屈的性格特征。
武松被发配到孟州牢营，施恩对武松礼遇有加，因为他想让武松帮忙夺回快活林。施恩告诉武松与蒋门神争夺快活林失利的事，武松要立即为施恩报仇，并与施恩结为兄弟。施恩的酒店被恶霸蒋门神霸占，武松闻听了以后很愤怒，喝了许多酒，来到快活林，把蒋门神的夫人丢进酒缸，打得蒋门神告饶，帮施恩夺回了酒店。通过这个故事，小朋友们可以了解武松知恩图报、刚毅果敢的性格特征。
杨志被高太尉赶出了殿帅府。因为身上没钱，只好卖掉祖传的宝刀。杨志将自己的宝刀拿出来卖，遇到了恶霸牛二。杨志祖传宝刀的好处第一件，砍铜剁铁，刀口不卷，第二件叫“吹毛得过”，都被证实。第三件叫“杀人不见血”。牛二一心想霸占杨志的宝刀，于是百般刁难，杨志忍无可忍，便一刀杀了牛二，然后到官府自首，最后被发配充军。通过这个故事，小朋友们可以了解杨志粗暴蛮横的一面。
杨志受梁中书的派遣，押送生辰纲前往东京。五月中旬天气酷热难当，杨志却叫随从军士晚出早息，顶着烈日赶路，众人怨声载道。到了黄泥冈，众人不顾杨志的劝阻，放下车子休息。吴用等人化成贩枣商人也歇息在此。白胜装扮成卖酒汉子沿路叫卖。吴用等人先买了一桶喝，再从另一桶里舀了一瓢并借机下了蒙汗药。杨志等人被麻倒，生辰纲全部被吴用等人劫走。通过这个故事，小朋友们可以了解杨志谨慎精明的一面。
李逵上梁山后，思母心切，为了让母亲享福，特地回家去接老母亲上梁山。回家路上遭遇假扮李逵的李鬼拦路打劫，李逵二话不说对其拳脚相加一顿暴打，后因李鬼苦苦央求才饶他一命。李逵行至一户人家要买些饭食，那户人家正是李鬼家，李鬼同他老婆计划要害死李逵，李逵在外头听到此事，一怒之下杀死了李鬼，而他的妻子也不知逃到哪里了，只留下了煮熟的米饭，李逵吃饱就离开了。通过这个故事，小朋友们可以了解李逵鲁莽急躁、淳朴真真实的一面。
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